2023能源行業(yè)發(fā)展藍皮書(shū)丨綠色低碳轉型

能源作為國民經(jīng)濟發(fā)展的重要物質(zhì)基礎和動(dòng)力源泉,戰略意義重大。在俄烏沖突、新冠疫情、碳減排以及極端天氣頻發(fā)等因素的疊加影響下,全球能源供需失衡,可再生能源供應鏈緊張,能源市場(chǎng)出現劇烈震蕩。全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神,立足我國能源資源稟賦,錨定碳達峰碳中和目標,深入推進(jìn)能源革命,在確保能源安全供應的前提下,加快規劃建設新型能源體系,助力我國能源綠色低碳轉型,是我國加快建設能源強國、推動(dòng)能源行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的必然要求。

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基于對能源行業(yè)發(fā)展的觀(guān)察和研判,正略咨詢(xún)重磅推出《能源行業(yè)2023年度藍皮書(shū)》。本報告由總結回顧篇、行業(yè)運行篇及熱點(diǎn)專(zhuān)題篇三部分組成,分別從重大事件盤(pán)點(diǎn)、主要政策梳理、行業(yè)總體概覽;電力行業(yè)發(fā)展、新能源發(fā)展現狀及趨勢;綠色低碳轉型、數字化轉型、國際化布局等維度開(kāi)展研究與分析,報告融合了正略咨詢(xún)專(zhuān)家最新的研究成果,站位高、視野廣、視角新。正略咨詢(xún)期望通過(guò)系統全面的研究,為行業(yè)同仁了解能源行業(yè)現狀、洞察行業(yè)趨勢、把握行業(yè)熱點(diǎn)提供有益參考。

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本篇為《能源行業(yè)2023年度藍皮書(shū)》熱點(diǎn)專(zhuān)題篇之綠色低碳轉型,分為“雙碳”目標給能源企業(yè)帶來(lái)的機遇與挑戰、“雙碳”目標下能源企業(yè)轉型發(fā)展的模式研究、能源企業(yè)轉型發(fā)展的案例分析以及“雙碳”目標下能源行業(yè)發(fā)展的總體思考四個(gè)部分,旨在對“雙碳”背景下能源行業(yè)的發(fā)展進(jìn)行全面系統的闡述分析。

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自2020年9月我國確定碳達峰碳中和“30·60”目標以來(lái),隨著(zhù)國務(wù)院《關(guān)于完整準確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達峰碳中和工作的意見(jiàn)》《2030年前碳達峰行動(dòng)方案》等政策的陸續發(fā)布,綠色低碳發(fā)展成為國家共識。能源行業(yè)作為碳減排的重點(diǎn)領(lǐng)域之一,對我國實(shí)現“雙碳”目標影響深遠,在此背景下,能源企業(yè)轉型發(fā)展成為行業(yè)熱點(diǎn)話(huà)題。分析“雙碳”目標給能源企業(yè)帶來(lái)機遇與挑戰的基礎上,對能源企業(yè)轉型模式、轉型案例進(jìn)行深入研究,旨在研判行業(yè)趨勢,為能源企業(yè)綠色低碳轉型發(fā)展提供建議。

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一、“雙碳”目標給能源企業(yè)帶來(lái)的機遇與挑戰

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01、“雙碳”目標給能源企業(yè)帶來(lái)的機遇

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一是優(yōu)化業(yè)務(wù)結構,實(shí)現更高質(zhì)量、更可持續的發(fā)展。傳統能源企業(yè)業(yè)務(wù)結構大多以煤炭、煤電、石油等化石能源為主,新能源業(yè)務(wù)占比較小。面臨雙碳目標,過(guò)去高能耗、高污染、高排放的粗放發(fā)展模式將不可持續,清潔綠色低碳轉型發(fā)展成為能源企業(yè)未來(lái)發(fā)展的必然趨勢。尤其對于大型能源企業(yè)來(lái)說(shuō),主動(dòng)適應能源結構調整的時(shí)代需要,加強新能源產(chǎn)業(yè)布局,加快實(shí)現產(chǎn)業(yè)結構的低碳轉型升級,是推動(dòng)自身實(shí)現更高質(zhì)量、更可持續發(fā)展的必然要求。

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二是拓展新興領(lǐng)域,打造獨特優(yōu)勢、有效應對市場(chǎng)競爭。在國家“雙碳”目標引領(lǐng)下,光伏發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電、氫能、儲能、生物質(zhì)能、地熱能、海洋能、碳排放交易、CCUS、智慧能源等新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域將迎來(lái)新的發(fā)展機遇。能源企業(yè)可借助政策機遇,結合區域能源特點(diǎn)、自身發(fā)展實(shí)際,選擇性布局新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域,拓寬發(fā)展空間,打造獨特競爭優(yōu)勢,有效應對日益激烈的市場(chǎng)競爭。

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三是加強并購整合,提升資本運作能力、加速做優(yōu)做強做大。面臨日益嚴峻的資源環(huán)境約束及減排要求,部分轉型動(dòng)作慢、創(chuàng )新動(dòng)力不足、資金實(shí)力薄弱的企業(yè)將面臨被整合的命運。特別是在國企深化改革的宏觀(guān)背景下,國務(wù)院國資委明確要求“加快清理處置不符合綠色低碳標準要求的資產(chǎn)和企業(yè),深入推進(jìn)戰略性重組和專(zhuān)業(yè)化整合”,能源企業(yè)可以通過(guò)強化資本運作能力,進(jìn)一步補鏈、強鏈、延鏈,加速推動(dòng)自身做優(yōu)做強做大。

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02、“雙碳”目標給能源企業(yè)帶來(lái)的挑戰

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一是轉型時(shí)間短、任務(wù)重的挑戰。從發(fā)展現狀看,近年來(lái)我國能源生產(chǎn)和消費結構雖然不斷優(yōu)化,但以煤為主的基本國情沒(méi)有改變,2020年煤炭消費占一次能源消費的比重依然高達57%左右,非化石能源消費占比為15.8%。從“雙碳”目標要求看,2030年非化石能源占一次能源消費比重達到25%左右,風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電總裝機容量達到12億千瓦以上;同時(shí),“30·60”目標意味著(zhù)我國將用大約30年的時(shí)間走完歐美國家50-70年才能實(shí)現的“碳中和”之路,這必將對我國當前仍以火電、煤電裝機為主的能源結構帶來(lái)巨大挑戰,對能源企業(yè)加速優(yōu)化業(yè)務(wù)結構、綠色低碳轉型發(fā)展帶來(lái)新的挑戰。

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二是賽道選擇多、不確定性大的挑戰。新能源行業(yè)細分領(lǐng)域眾多,覆蓋范圍廣泛,可供能源企業(yè)選擇的發(fā)展賽道眾多。然而,目前風(fēng)電、光伏等領(lǐng)域雖然產(chǎn)業(yè)鏈完整,發(fā)展相對成熟,但電量規模依然較小,作為主力負荷不夠穩定,未來(lái)發(fā)展仍任重道遠;氫能、儲能、生物質(zhì)能等部分產(chǎn)業(yè)尚處于培育階段,相關(guān)政策不明朗,開(kāi)發(fā)難度大,投資造價(jià)高,經(jīng)濟性尚待驗證,未來(lái)發(fā)展存在較大的不確定性,將給能源企業(yè)新業(yè)務(wù)布局與拓展帶來(lái)一定的挑戰。

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三是市場(chǎng)競爭激烈、競爭難度加大的挑戰。作為踐行“雙碳”目標的主力軍,“三桶油”、中國廣核、三峽集團、國家能源等各大能源央企率先響應,出臺“十四五”新能源投資規劃,加快新能源領(lǐng)域投資布局。同時(shí),各地方能源集團、交通投資集團、電力企業(yè)、綜合能源服務(wù)公司甚至能源行業(yè)外的互聯(lián)網(wǎng)、科技巨頭等各路資本也都加快跑馬圈地,布局切入新能源各細分賽道,傳統能源企業(yè)轉型發(fā)展面臨的市場(chǎng)競爭正愈加激烈。

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四是管理要求提高、機制束縛的挑戰。一方面,新能源業(yè)務(wù)與傳統能源業(yè)務(wù)在項目開(kāi)發(fā)建設、項目拓展、運營(yíng)服務(wù)、管理機制等方面的要求各不相同,將對能源企業(yè)跨行業(yè)、跨地域、多項目運營(yíng)管理能力提出更高的要求;另一方面,面臨新能源領(lǐng)域技術(shù)、商業(yè)模式的不斷突破與創(chuàng )新,傳統能源企業(yè)需要匹配高度市場(chǎng)化的機制,從職業(yè)經(jīng)理人制度、容錯機制、人才引進(jìn)機制、考核激勵機制等方面入手,破除業(yè)務(wù)發(fā)展的弊端與束縛,加快推動(dòng)自身高質(zhì)量轉型發(fā)展。

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二、“雙碳”目標下能源企業(yè)轉型發(fā)展的模式研究

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模式1、提質(zhì)增效、優(yōu)化存量

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一方面,傳統能源企業(yè)要認清“雙碳”新形勢新要求,樹(shù)立“安全生產(chǎn)、高效利用、綠色低碳”理念,堅持聚焦能源主業(yè)推進(jìn)轉型升級、提質(zhì)增效:如電力企業(yè)要加快改變煤電在能源轉型中的定位,嚴控新增裝機并淘汰落后產(chǎn)能,提高大容量高參數煤電裝機占比,果斷關(guān)停小容量煤電機組及低效的自備電站機組;煤炭企業(yè)要加快煤礦智能化改造,堅定不移有序退出三類(lèi)礦井,優(yōu)化產(chǎn)能結構;油氣企業(yè)要在保持能源穩定供應的基礎上,持續加大天然氣勘探開(kāi)發(fā)力度,通過(guò)推進(jìn)致密氣、煤層氣、頁(yè)巖氣等非常規天然氣開(kāi)發(fā),多渠道引進(jìn)國外天然氣資源等方式,充分發(fā)揮天然氣的綠色低碳能源屬性,進(jìn)一步提升天然氣在產(chǎn)品結構中的占比。

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另一方面,傳統能源企業(yè)要借助余熱回收、汽輪機流通改造、整體煤氣化聯(lián)合循環(huán)、循環(huán)流化床燃燒等多種技術(shù),加快煤電技術(shù)改造,提高燃煤效率,減少資源消耗,實(shí)現降本增效。

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模式2、清潔替代、拓展增量

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立足能源安全的基礎上,能源企業(yè)需要深入研究國家“雙碳”相關(guān)政策,積極把握“雙碳”機遇,通過(guò)自主培育、收購兼并、戰略合作等多種方式加快新能源業(yè)務(wù)布局,積極探索充電樁、光伏發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電、氫能、儲能、綜合能源服務(wù)、碳排放交易等多元化業(yè)務(wù),加快清潔能源替代,加快構建多元的能源供應體系,實(shí)現從單一化石能源供應商向綜合能源服務(wù)商轉型,為高質(zhì)量健康可持續發(fā)展奠定堅實(shí)的基礎。

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模式3、數字驅動(dòng)、智慧賦能

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作為低碳轉型的重要推動(dòng)力,數字化、智能化技術(shù)帶來(lái)的效率和成本優(yōu)勢日愈凸顯。隨著(zhù)人工智能、大數據分析、云計算等數字化技術(shù)的快速發(fā)展,將低碳化的數字智能解決方案嵌入企業(yè)的核心業(yè)務(wù)及全產(chǎn)業(yè)鏈,幫助企業(yè)摸清能耗和碳排情況,進(jìn)而更有效地進(jìn)行產(chǎn)品組合及運營(yíng)過(guò)程的管理及優(yōu)化,充分釋放減碳價(jià)值,實(shí)現可持續發(fā)展,已成為能源行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)的共同選擇。

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一方面,對于像國家電網(wǎng)這種技術(shù)底蘊雄厚、資金實(shí)力強大的大型央企、國企,可以通過(guò)強化數字化監控,加強上下游產(chǎn)業(yè)鏈的低碳技術(shù)研發(fā)應用,實(shí)現看碳、析碳、降碳等功能,從而確定碳達峰需要重點(diǎn)控制的領(lǐng)域,以數字化的方式為企業(yè)減少碳排放,“自主”完成相關(guān)數字化轉型進(jìn)程;

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另一方面,大部分能源企業(yè)還可以通過(guò)與華為、百度、施耐德等專(zhuān)業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)數字化企業(yè)展開(kāi)合作,借助互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的技術(shù),“合作”方式達成能源數字化,進(jìn)而助力自身低碳轉型。

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模式4、清潔替代、拓展增量

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借助兼并收購、戰略合作等方式,提升資本運作能力,加速新能源領(lǐng)域布局與拓展,是能源企業(yè)“雙碳”背景下綠色低碳轉型的重要途徑:2020年2月,北京能源集團通過(guò)收購港股上市公司熊貓綠色能源集團有限公司,展開(kāi)了新能源發(fā)展戰略的探索之路;2021年12月,中國華電旗下華電福新能源發(fā)展有限公司引入中國人壽、中國國新、國家綠色發(fā)展基金等13家戰略投資者,募資達150億元,主要用于風(fēng)電和光伏項目的開(kāi)發(fā)建設及新能源業(yè)務(wù)開(kāi)拓,成為中國華電依托資本市場(chǎng)推動(dòng)實(shí)現“雙碳”目標、加速綠色轉型發(fā)展的又一力作。

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模式5、技術(shù)革新、持久動(dòng)力

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二氧化碳捕集、利用與封存(CCUS)及生物能源與碳捕獲和儲存等新興減碳技術(shù)是實(shí)現“雙碳”目標的有效途徑之一,但受技術(shù)、成本等因素限制,目前尚處于起步階段。2020年中國石化已開(kāi)啟我國首個(gè)百萬(wàn)噸級CCUS項目建設,涵蓋碳捕集、利用和封存3個(gè)環(huán)節,建成后將成為國內最大CCUS全產(chǎn)業(yè)鏈示范基地。能源企業(yè)通過(guò)布局前沿減碳技術(shù),是未來(lái)拓展發(fā)展空間、增強發(fā)展后勁的重要舉措。隨著(zhù)技術(shù)的不斷進(jìn)步,減碳技術(shù)將為能源企業(yè)低碳轉型提供新動(dòng)能。

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模式6、綠色金融、增添助力

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近年來(lái),綠色能源轉型在加速產(chǎn)業(yè)轉型的同時(shí),也在金融領(lǐng)域孕育著(zhù)新的變革,綠色債券、綠色貸款、綠色基金、綠色保險、碳金融等金融產(chǎn)品和工具發(fā)展迅速,為能源行業(yè)轉型提供了強大助力。五大發(fā)電集團通過(guò)發(fā)行債券、成立基金等方式充實(shí)清潔低碳發(fā)展資金,助力企業(yè)加快低碳轉型發(fā)展:2021年1月,國家能源集團與中國國新控股有限責任公司聯(lián)合發(fā)起百億元新能源產(chǎn)業(yè)基金,2月,國家能源集團成為交易所市場(chǎng)首家碳中和綠色債發(fā)行人;2021年2月,華能集團成功發(fā)行2021年度第一期專(zhuān)項用于碳中和綠色公司債。能源企業(yè)利用綠色金融產(chǎn)品和工具進(jìn)行融資,投資符合條件的綠色項目,除了可以享受相關(guān)優(yōu)惠政策外,也有助于樹(shù)立公司品牌形象,同時(shí)能源企業(yè)持續披露環(huán)境效益信息,向投資者宣傳企業(yè)在能源轉型方面所作出的努力和發(fā)展前景。

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三、能源企業(yè)轉型發(fā)展的案例分析

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案例1、中國華能

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中國工業(yè)經(jīng)濟聯(lián)合會(huì )在2022中國工業(yè)碳達峰論壇上發(fā)布了42家2022中國工業(yè)碳達峰“領(lǐng)跑者”企業(yè)名單,中國華能憑借在綠色低碳轉型及科技創(chuàng )新方面的卓越實(shí)踐與突出貢獻成功入選。

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中國華能堅定不移走綠色低碳發(fā)展之路,以“雙碳”工作為牽引,協(xié)同推進(jìn)減污降碳擴綠增長(cháng),先后制定《碳達峰行動(dòng)方案》《科技創(chuàng )新支撐碳達峰碳中和行動(dòng)方案》和《落實(shí)“雙碳”目標推動(dòng)公司中長(cháng)期能源發(fā)展工作方案》等,加快構建以新能源、核電、水電轉型“三大支撐”,積極建設多能互補大型綜合能源基地,培育布局新興綠色低碳產(chǎn)業(yè),持續加大科技創(chuàng )新力度,加快數字化賦能。率先在能源央企中成立首個(gè)碳中和研究所,開(kāi)展碳中和戰略方向、演進(jìn)規律和科技創(chuàng )新等方面基礎研究。

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黨的十八大以來(lái),中國華能深入貫徹“四個(gè)革命、一個(gè)合作”能源安全新戰略,聚焦服務(wù)碳達峰碳中和,堅定綠色低碳發(fā)展方向不動(dòng)搖,落實(shí)“五個(gè)并舉”要求,堅持質(zhì)量第一、效益優(yōu)先,大力發(fā)展新能源,重點(diǎn)布局“沙戈荒”大型清潔能源基地、東部沿海海上風(fēng)電集群、西南風(fēng)光水多能互補基地,推動(dòng)中東南部地區分散式分布式連片開(kāi)發(fā)。在助力構建新型能源體系、服務(wù)國家穩增長(cháng)中彰顯了華能的責任擔當。

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2022年,新能源開(kāi)工2407萬(wàn)千瓦、投產(chǎn)1295萬(wàn)千瓦,新能源裝機規模突破5000萬(wàn)千瓦,均再創(chuàng )歷史新高。2018-2022年,中國華能向社會(huì )提供綠色電能超過(guò)8500億千瓦時(shí),累計減少二氧化碳排放7.3億噸。

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案例2、華能玉環(huán)電廠(chǎng)

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浙江省發(fā)展改革委公布全省2022年度綠色低碳轉型典型案例名單,華能玉環(huán)電廠(chǎng)打造綠色能源基地,成功入選能源低碳類(lèi)典型案例。

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華能玉環(huán)電廠(chǎng)始終堅持綠色發(fā)展理念,積極探索新型電力系統實(shí)施路徑,全方位推動(dòng)低碳高效煤電和氣、光、風(fēng)、儲等綠色智慧零碳綜合能源開(kāi)發(fā)建設,大力推進(jìn)“智慧電廠(chǎng)”建設,全力打造綠色能源基地。

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加快推進(jìn)煤電機組升級改造。經(jīng)技術(shù)改造,供電煤耗下降6克/千瓦時(shí),每年可節約標準煤14.4萬(wàn)噸,減排二氧化碳41萬(wàn)噸。

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加快推進(jìn)先進(jìn)技術(shù)攻關(guān)突破。加快推進(jìn)華能玉環(huán)三期擴建項目,實(shí)施620℃高效超超臨界燃煤發(fā)電技術(shù)攻關(guān),同步建設先進(jìn)高效的脫硫、脫硝和除塵設施。

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加快推進(jìn)光伏電站建成投用。創(chuàng )造性地采用“漁光互補”模式建設清港灘電站,設計容量13.5萬(wàn)千瓦,年均發(fā)電量約1.89億千瓦時(shí),每年節約標準煤5.98萬(wàn)噸,減少二氧化碳排放14.85萬(wàn)噸。

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建設浙江省首個(gè)火電廠(chǎng)儲能輔助AGC調頻項目。項目建設規模30MW/30MWh,用于提升火電廠(chǎng)AGC二次調頻性能,提升電力系統的電能質(zhì)量和安全穩定性,從而獲得電力市場(chǎng)收益。

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下階段,華能玉環(huán)電廠(chǎng)將繼續扛起國企擔當,在低碳發(fā)電、智慧發(fā)電、清潔發(fā)電的路子上奮勇探行,為浙江省能源保供、清潔發(fā)電作出更大貢獻。

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案例3、龍源電力

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2022年12月,浙江省碳達峰碳中和工作領(lǐng)導小組辦公室發(fā)布2022年度綠色低碳轉型典型案例評選結果,國家能源集團龍源電力浙江溫嶺潮光互補型智能光伏電站項目入選綠色低碳轉型典型案例。

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該電站總裝機容量100兆瓦,是全國首個(gè)也是目前唯一一個(gè)潮光互補智能光伏電站。潮光項目以潮汐電站為基礎,在面積約2000畝的庫區布置24個(gè)光伏發(fā)電單元,安裝18.5萬(wàn)余塊光伏板,開(kāi)展立體式綜合開(kāi)發(fā),把太陽(yáng)能高效轉化為綠色電能。該項目開(kāi)創(chuàng )了光伏與潮汐完美協(xié)調發(fā)電的新能源綜合運用新模式,標志著(zhù)我國在海洋能源綜合利用、新能源立體式開(kāi)發(fā)建設等方面取得了新成效。

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此外,該電站在運行期20年內,年平均發(fā)電小時(shí)數1092小時(shí),年發(fā)電量超1億度,可滿(mǎn)足約3萬(wàn)戶(hù)城鎮居民一年的家庭用電需求,與相同發(fā)電量的火電相比,每年可節約標準煤31654噸,減少二氧化碳排放84479噸,為地方優(yōu)化能源結構、綠色低碳發(fā)展作出積極貢獻。

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四、“雙碳”目標下能源行業(yè)發(fā)展的總體思考

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“雙碳”目標的實(shí)現對能源行業(yè)來(lái)說(shuō)是一場(chǎng)新的革命,將推動(dòng)我國以煤炭為主的高碳能源結構向以新能源為主的低碳能源結構轉變,這是我國能源發(fā)展的必然趨勢。

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“雙碳”目標的實(shí)現要充分考慮我國“以煤為主”的能源結構現狀,能源轉型是一個(gè)循序漸進(jìn)的過(guò)程,不可能一蹴而就。從長(cháng)期看,化石能源消費比重下降、新能源消費比重上升是能源轉型的大趨勢;但從短期看,化石能源仍然是我國能源供應與保障的中堅力量。

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面臨“雙碳”目標帶來(lái)的機遇與挑戰,綠色低碳轉型不再是錦上添花,而是能源企業(yè)生存的必要條件。能源企業(yè)必須主動(dòng)把握和引領(lǐng)新一代能源技術(shù)的變革趨勢,推動(dòng)傳統能源業(yè)態(tài)提質(zhì)增效、清潔高效利用,大力拓展新能源產(chǎn)業(yè),創(chuàng )新能源業(yè)態(tài)與商業(yè)模式,加快構建多元的能源供應體系,借助資本運作、數字化、技術(shù)革新、綠色金融等多種渠道、多種動(dòng)能,乘勢而上,以轉型應對變局,以創(chuàng )新開(kāi)拓新局,加速突破跨越,助力自身高質(zhì)量健康可持續發(fā)展。

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2023能源行業(yè)發(fā)展藍皮書(shū)丨綠色低碳轉型

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