2023能源行業(yè)發(fā)展藍皮書(shū)丨新能源發(fā)展現狀及趨勢

能源作為國民經(jīng)濟發(fā)展的重要物質(zhì)基礎和動(dòng)力源泉,戰略意義重大。在俄烏沖突、新冠疫情、碳減排以及極端天氣頻發(fā)等因素的疊加影響下,全球能源供需失衡,可再生能源供應鏈緊張,能源市場(chǎng)出現劇烈震蕩。全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神,立足我國能源資源稟賦,錨定碳達峰碳中和目標,深入推進(jìn)能源革命,在確保能源安全供應的前提下,加快規劃建設新型能源體系,助力我國能源綠色低碳轉型,是我國加快建設能源強國、推動(dòng)能源行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的必然要求。

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基于對能源行業(yè)發(fā)展的觀(guān)察和研判,正略咨詢(xún)重磅推出《能源行業(yè)2023年度藍皮書(shū)》。本報告由總結回顧篇、行業(yè)運行篇及熱點(diǎn)專(zhuān)題篇三部分組成,分別從重大事件盤(pán)點(diǎn)、主要政策梳理、行業(yè)總體概覽;電力行業(yè)發(fā)展、新能源發(fā)展現狀及趨勢;綠色低碳轉型、數字化轉型、國際化布局等維度開(kāi)展研究與分析,報告融合了正略咨詢(xún)專(zhuān)家最新的研究成果,站位高、視野廣、視角新。正略咨詢(xún)期望通過(guò)系統全面的研究,為行業(yè)同仁了解能源行業(yè)現狀、洞察行業(yè)趨勢、把握行業(yè)熱點(diǎn)提供有益參考。

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本篇為《能源行業(yè)2023年度藍皮書(shū)》行業(yè)運行篇之新能源發(fā)展現狀及趨勢,通過(guò)對光伏、風(fēng)力發(fā)電、新能源電池和儲能四個(gè)細分行業(yè)的深度分析,在總結細分行業(yè)發(fā)展現狀及發(fā)展特點(diǎn)的基礎上,對細分行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢進(jìn)行解析預測。

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一、光伏

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光伏產(chǎn)業(yè)是基于半導體技術(shù)和新能源需求而興起的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè),是未來(lái)全球先進(jìn)產(chǎn)業(yè)競爭的制高點(diǎn)。

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我國光伏產(chǎn)業(yè)制造能力全球領(lǐng)先。從原材料到最終產(chǎn)成品,整個(gè)光伏生產(chǎn)上下游企業(yè),都處于全球絕對的領(lǐng)先地位。2020年全球光伏組件出貨排名,前十大廠(chǎng)家中,除了第六是韓國,第九是美國,其他都是中國企業(yè),包括隆基、晶科、晶澳、天合、阿特斯等,2020年中國光伏企業(yè)在全球光伏組件的占比超過(guò)70%。

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產(chǎn)業(yè)鏈配套完善程度全球領(lǐng)先。我國光伏產(chǎn)業(yè)不僅在主產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節上規模全球領(lǐng)先,而且已經(jīng)形成了一套幾乎包含所有光伏專(zhuān)用設備、光伏平衡部件和配套輔材輔料的完整產(chǎn)業(yè)配套環(huán)境。其中光伏設備方面,我國光伏設備企業(yè)受益于我國良好的半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎,從硅材料生產(chǎn)、硅片加工、太陽(yáng)電池與光伏組件的生產(chǎn),到相應的純水制備、環(huán)保處理、凈化工程的建設,已經(jīng)具備成套供應能力;部分產(chǎn)品,如濕法清洗設備、制絨機、擴散爐、管式PECVD等,已有不同程度的出口。

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在“走出去”戰略的帶動(dòng)下,原輔材料產(chǎn)品走出國門(mén)供應我國光伏企業(yè)的海外制造基地,部分企業(yè)在海外建廠(chǎng)。產(chǎn)業(yè)化技術(shù)水平全球領(lǐng)先。近幾年來(lái),我國太陽(yáng)電池量產(chǎn)效率以年均0.4%~0.5%的速度快速增長(cháng),我國高效PERC太陽(yáng)電池的量產(chǎn)化規模已位居全球首位,骨干企業(yè)量產(chǎn)PERC單晶太陽(yáng)電池的平均轉換效率已突破22.6%。結合大硅片、MBB、半片、疊片、雙面等組件技術(shù),大規模量產(chǎn)的光伏組件的最高功率已突破400W。大硅片、鑄錠單晶等硅片技術(shù),以及TOPCon、HDT等高效電池技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程也在穩步推進(jìn)。研發(fā)方面,國內光伏企業(yè)創(chuàng )造世界紀錄的頻率不斷加快。

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隨著(zhù)光伏政策收緊,宏觀(guān)經(jīng)濟放緩,企業(yè)的投機性行為減少,未來(lái)光伏市場(chǎng)的行業(yè)集中度和整合將進(jìn)一步提升;分布式光伏因其靈活性更高,投、融資方式多元化,“分布式光伏+儲能”更能解決發(fā)電和用電的峰谷值錯配問(wèn)題,將迎來(lái)良好的發(fā)展前景,也是未來(lái)新增裝機量的主要增長(cháng)來(lái)源。

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二、風(fēng)力發(fā)電

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風(fēng)力發(fā)電是指把風(fēng)的動(dòng)能轉為電能,作為一種清潔無(wú)公害的可再生能源,風(fēng)力發(fā)電環(huán)保且蘊量巨大,日益受到世界各國的重視。

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我國風(fēng)電2020年并網(wǎng)裝機容量達7167萬(wàn)千瓦,新增裝機連續十一年世界第一,年發(fā)電量達到4665億千瓦時(shí)。根據國家能源局正式公布數據,截至2020年底,我國電源新增裝機容量為19087萬(wàn)千瓦,其中風(fēng)電并網(wǎng)裝機容量達7167萬(wàn)千瓦,占比高達37.5%,風(fēng)電累計裝機突破2.8億千瓦,這是繼2010年以來(lái),我國風(fēng)電年新增裝機連續11年世界第一。

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風(fēng)電產(chǎn)品技術(shù)進(jìn)步速度加快,行業(yè)競爭力升級。隨著(zhù)全行業(yè)的產(chǎn)品升級迭代和技術(shù)進(jìn)步不斷推動(dòng)核心競爭力提升,過(guò)去數年間,經(jīng)營(yíng)效率和智能化水平持續提升,全國風(fēng)電場(chǎng)項目的平均造價(jià)大幅下降,風(fēng)電與傳統電源同臺競爭的能力不斷增強。

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風(fēng)電開(kāi)發(fā)集中度高,前十家開(kāi)發(fā)企業(yè)累計裝機量占比約69%,以大型央企為主,民企較少。隨著(zhù)我國風(fēng)電在十三五期間經(jīng)歷補貼退坡,直至2020年過(guò)渡到平價(jià)開(kāi)發(fā),風(fēng)電開(kāi)發(fā)商的專(zhuān)業(yè)化水平程度在不斷提升。疊加近年來(lái)國內環(huán)保政策的加強,對開(kāi)發(fā)商精細化管理要求更加嚴格,粗放式的開(kāi)發(fā)模式已無(wú)法滿(mǎn)足當地和行業(yè)的相關(guān)標準。國內風(fēng)電開(kāi)發(fā)商的頭部集中效應在2017年開(kāi)始凸顯,2016-2020年包括華能集團、大唐集團、國電投、中廣核、華潤集團等在內的國內前10名風(fēng)電開(kāi)發(fā)商新增裝機的份額占全市場(chǎng)的比例從2016年的59%逐步提升至69%。

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風(fēng)電項目建設成本不斷降低,海上風(fēng)電單位造價(jià)是陸上風(fēng)電的兩倍。根據相關(guān)數據顯示,近十年陸上風(fēng)電項目單位造價(jià)下降30%左右,2019年風(fēng)電項目造價(jià)約為7000元/kW。海上風(fēng)電建設因工序多、復雜程度高等特點(diǎn),建設成本遠高于陸上風(fēng)電場(chǎng),單位造價(jià)約為陸上風(fēng)電的兩倍。

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未來(lái),我國風(fēng)電仍有大幅增長(cháng)空間。根據全球能源互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展合作組織發(fā)布的數據顯示,“十四五”期間我國規劃風(fēng)電項目投產(chǎn)約2.9億千瓦,2025年規劃風(fēng)電總裝機達5.36億千瓦(其中陸上風(fēng)電裝機約5億千瓦),年均增加超過(guò)5000萬(wàn)千瓦,十四五期間我國風(fēng)電仍有大幅增長(cháng)空間。風(fēng)電平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代大幕開(kāi)啟。據國網(wǎng)能源研究院預測,到2025年,我國陸上風(fēng)電平均度電成本0.241-0.447元/KWh。在考慮目前燃煤脫硫標桿電價(jià)水平不變、未來(lái)部分省份(區域)棄風(fēng)形勢好轉、風(fēng)電利用小時(shí)數有所提高等邊界條件下,大部分省份(區域)陸上風(fēng)電可實(shí)現發(fā)電側平價(jià)上網(wǎng)(除重慶、天津、山西等省份(區域)之外)。

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三、新能源電池

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相比于傳統電池,新能源電池轉換效率高、無(wú)污染、壽命長(cháng)、運行平穩,最為重要的是沒(méi)有污染物排放,其中較具代表性的是鋰離子電池。

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目前,我國鋰離子電池發(fā)展現狀:

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一是產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展完備。中國的鋰離子電池產(chǎn)業(yè)技術(shù)經(jīng)過(guò)20年的發(fā)展,從借鑒研仿逐步走向自主創(chuàng )新,已具備完整的產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品,應用場(chǎng)景從手機、筆記本電腦滲透到動(dòng)力和儲能領(lǐng)域。按照賽迪智庫數據統計,2020年我國鋰離子電池總出貨量為158.5GWh,其中應用于新能源汽車(chē)、電動(dòng)自行車(chē)、電動(dòng)工具三大市場(chǎng)的動(dòng)力電池出貨量為94.1GWh,占比達59.4%;消費型電池出貨量51.0GWh,占比為32.2%;儲能型電池出貨量13.4GWh,占比為8.4%;

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二是鋰離子電池以高質(zhì)量發(fā)展為主要方向。隨著(zhù)全球動(dòng)力電池市場(chǎng)的爆發(fā),對材料成本、加工性能、能量密度、循環(huán)壽命、快充倍率等因素的綜合要求提升,目前鋰離子電池的發(fā)展方向主要是挖掘高容量、高倍率、高安全性能。因電池性能和使用成本逐漸優(yōu)于鉛蓄電池,“鋰進(jìn)鉛退”或成為大勢所趨;三是新能源汽車(chē)帶動(dòng)了鋰電池需求增長(cháng)。受益于新能源汽車(chē)發(fā)展與動(dòng)力電池的需求增加,我國鋰電池出貨量逐年上升。動(dòng)力鋰電池作為新能源汽車(chē)的重要組成部分,將成為鋰電池產(chǎn)業(yè)需求增長(cháng)的集中領(lǐng)域。

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未來(lái),據公開(kāi)數據和賽迪智庫電子信息研究院及Research and Markets調研數據整理,全球鋰離子電池市場(chǎng)規模出現加速增長(cháng)態(tài)勢,預計到2025年末,全球鋰離子電池市場(chǎng)規模有望從2020年的535億美元突破到900億美元,其中中國市場(chǎng)規模將超過(guò)2600億人民幣。在儲能鋰電領(lǐng)域,按照中國能源研究會(huì )儲能專(zhuān)委會(huì )及中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟聯(lián)合發(fā)布的《儲能產(chǎn)業(yè)研究白皮書(shū)2020》信息推斷,保守場(chǎng)景下,“十四五”期間電化學(xué)儲能的年復合增長(cháng)率將保持在55%左右,截至2025年末,鋰離子電池儲能裝機規模超13GW。理想狀態(tài)下,年復合增長(cháng)率有望超過(guò)65%。截至2025年末,鋰離子電池儲能裝機規模超21GW。

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隨著(zhù)我國政策對動(dòng)力鋰電池產(chǎn)品提出更高的要求,行業(yè)集中度將持續提升。在消費鋰電領(lǐng)域,近年來(lái)隨著(zhù)電動(dòng)工具小型化、輕型化及無(wú)繩化發(fā)展,鋰電池在電動(dòng)工具領(lǐng)域呈現出較好的成長(cháng)性。預計到2025年末,全球電動(dòng)工具市場(chǎng)規模從2020年300億美元增長(cháng)到約400億美元。

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四、儲能

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新能源中可再生能源發(fā)電的間隙性和易變性,以及滲透率的不斷提高,對現有電網(wǎng)系統的正常運行和調度提出了嚴峻的挑戰。近年來(lái),為了盡可能利用更多的可再生能源和提高電網(wǎng)運行的可靠性和效率,各種儲能技術(shù)研究及工程示范項目得以快速發(fā)展。盡管目前的儲能成本偏高,但“可再生能源+儲能”是新能源發(fā)展的必然選擇已成為行業(yè)共識。

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我國儲能領(lǐng)域發(fā)展現狀:

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一是儲能項目裝機規模穩步增長(cháng)。據中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟(CNESA)數據,截至2020年底,我國已投運儲能項目累計裝機規模為35.6GW,除去抽水蓄能外的新型儲能裝機規模為3.81GW,其中鋰電池儲能累計裝機規模為2.9GW;

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二是光伏和儲能結合發(fā)展的市場(chǎng)空間巨大。2020年我國光伏新增裝機超過(guò)48.2GW,累計裝機達到253GW。在全球減碳共識下,光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節技術(shù)不斷升級換代,光電轉換效率迅速提升,度電成本不斷下降,滲透率增長(cháng)迅猛。在集中式可再生能源配置儲能的項目中,光儲項目的裝機比例為79.4%,在分布式可再生能源配置儲能的項目中,光儲項目的裝機比例為11.9%;

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三是電化學(xué)儲能的應用場(chǎng)景更為廣泛、技術(shù)產(chǎn)業(yè)化應用更為成熟,成為各國儲能產(chǎn)業(yè)研發(fā)和創(chuàng )新的重點(diǎn)領(lǐng)域。據統計,2020年國內電化學(xué)儲能新增裝機規模逆勢而漲,達到1.56GW,累計裝機規模為3.27GW。按照CNESA預測,2025年國內累計電化學(xué)儲能裝機規模有望達到55.88GW。

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未來(lái)受政策推動(dòng)。2021年4月19日國家能源局發(fā)布《關(guān)于2021年風(fēng)電、光伏發(fā)電開(kāi)發(fā)建設有關(guān)事項的通知(征求意見(jiàn)稿)》,首次在新能源裝機中提出市場(chǎng)化并網(wǎng)機制,有望積極推動(dòng)發(fā)電側儲能項目發(fā)展。4月21日,國家發(fā)改委、國家能源局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲能發(fā)展的指導意見(jiàn)(征求意見(jiàn)稿)》,核心目標是實(shí)現新型儲能從商業(yè)化初期向規?;l(fā)展的轉變,明確到2025年,新型儲能裝機規模達到30GW以上,到2030年實(shí)現新型儲能全面市場(chǎng)化發(fā)展。

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疊加電化學(xué)儲能技術(shù)的不斷改進(jìn)、制造成本和維護成本不斷下降、儲能設備容量及壽命不斷提高及新能源汽車(chē)的蓬勃發(fā)展,低成本可靠的電化學(xué)儲能具備了規?;瘲l件,電化學(xué)儲能將得到大規模的應用,成為中國儲能產(chǎn)業(yè)新的發(fā)展趨勢。同時(shí)伴隨光伏成本的持續下降,光伏裝機需求有望持續加速增長(cháng)。預計到2030年,全球新增裝機需求達1246-1491GW,復合增長(cháng)率約為25%-27%;我國新增裝機需求達416-537GW,復合增速約為24%-26%。光伏行業(yè)將呈現“井噴式”發(fā)展,帶來(lái)光伏儲能巨大的市場(chǎng)空間。

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2023能源行業(yè)發(fā)展藍皮書(shū)丨新能源發(fā)展現狀及趨勢

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